Sur global: Monedas respaldadas por oro para reemplazar al dólar estadounidense

Comencemos con tres hechos multipolares interconectados.

Primero: una de las conclusiones clave de la fiesta anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, es cuando el ministro de Finanzas saudita, Mohammed al-Jadaan, en un panel sobre «La transformación de Arabia Saudita»,  dejó en claro que Riyadh «considerará el comercio de divisas «. que no sea el dólar estadounidense”.

Entonces, ¿el petroyuan finalmente está a la mano? Posiblemente, pero Al-Jadaan optó sabiamente por una cobertura cuidadosa: “Disfrutamos de una relación muy estratégica con China y disfrutamos de esa misma relación estratégica con otras naciones, incluido EE. UU., y queremos desarrollarla con Europa y otros países”.

Segundo: Los Bancos Centrales de Irán y Rusia están estudiando la adopción de una “moneda estable” para los acuerdos de comercio exterior, en sustitución del dólar estadounidense, el rublo y el rial. La multitud de cripto ya está en pie de guerra, reflexionando sobre los pros y los contras de una moneda digital del banco central (CBDC) respaldada por oro para el comercio que, de hecho, será impermeable al dólar estadounidense armado.

Una moneda digital respaldada por oro

El tema realmente atractivo aquí es que esta moneda digital respaldada por oro sería particularmente efectiva en la Zona Económica Especial (SEZ) de Astrakhan, en el Mar Caspio.

Astrakhan es el puerto ruso clave que participa en el Corredor de Transporte Internacional Norte-Sur (INTSC), con Rusia procesando carga que viaja a través de Irán en barcos mercantes hasta Asia occidental, África, el Océano Índico y el sur de Asia.

El éxito del INSTC, vinculado progresivamente a una CBDC respaldada por oro, dependerá en gran medida de si decenas de países asiáticos, asiáticos occidentales y africanos se niegan a aplicar las sanciones dictadas por Estados Unidos tanto a Rusia como a Irán.

En su forma actual, las exportaciones son principalmente energía y productos agrícolas; Las empresas iraníes son el tercer mayor importador de cereales rusos. Lo siguiente serán las turbinas, los polímeros, los equipos médicos y las piezas de automóviles. Solo la sección Rusia-Irán del INSTC representa un negocio de $ 25 mil millones.

Y luego está el ángulo energético crucial de INSTC, cuyos principales actores son la tríada Rusia-Irán-India.

Las compras de crudo ruso por parte de la India se han incrementado año tras año por un increíble factor de 33. India es el tercer mayor importador de petróleo del mundo; en diciembre recibió 1,2 millones de barriles de Rusia, que desde hace varios meses se sitúa por delante de Irak y Arabia Saudí como principal proveedor de Delhi.

‘Un sistema de pago más justo’

Tercero: Sudáfrica ocupa la presidencia rotatoria de los BRICS de este año. Y este año marcará el inicio de la expansión BRICS+, con candidatos que van desde Argelia, Irán y Argentina hasta Turquía, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

La ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, acaba de confirmar que los BRICS quieren encontrar una manera de eludir el dólar estadounidense y así crear «un sistema de pago más justo que no sesgue hacia los países más ricos».

Desde hace años, Yaroslav Lissovolik, jefe del departamento analítico del negocio corporativo y de inversión de Russian Sberbank, ha sido un defensor de una integración BRICS más estrecha y la adopción de una moneda de reserva BRICS .

Lissovolik nos recuerda que la primera propuesta “para crear una nueva moneda de reserva basada en una canasta de monedas de los países BRICS  fue formulada  por el Valdai Club en 2018”.

¿Estás listo para el R5?

La idea original giraba en torno a una cesta de monedas similar al modelo de Derechos Especiales de Giro (SDR), compuesta por las monedas nacionales de los miembros de BRICS y luego, más adelante, otras monedas del círculo BRICS+ ampliado.

Lissovolik explica que elegir las monedas nacionales BRICS tenía sentido porque “se encontraban entre las monedas más líquidas de los mercados emergentes. El nombre de la nueva moneda de reserva, R5 o R5+, se basó en las primeras letras de las monedas BRICS, todas las cuales comienzan con la letra R (real, rublo, rupia, renminbi, rand)”.

Entonces, los BRICS ya tienen una plataforma para sus deliberaciones en profundidad en 2023. Como señala Lissovolik, “a la larga, la moneda R5 BRICS podría comenzar a desempeñar el papel de liquidaciones/pagos, así como el depósito de valor/reservas para el bancos centrales de las economías de mercados emergentes”.

Es prácticamente seguro que el yuan chino ocupará un lugar destacado desde el principio, aprovechando su “estado de reserva ya avanzado”.

Los candidatos potenciales que podrían formar parte de la cesta de divisas R5+ incluyen el dólar de Singapur y el dirham de los Emiratos Árabes Unidos.

Muy diplomáticamente, Lissovolik sostiene que “el proyecto R5 puede convertirse así en una de las contribuciones más importantes de los mercados emergentes para construir un sistema financiero internacional más seguro”.

El proyecto R5 o R5+ se cruza con lo que se está diseñando en la Unión Económica de Eurasia (EAEU) , dirigida por el Ministro de Macroeconomía de la Comisión Económica de Eurasia, Sergey Glazyev.

Un nuevo estándar de oro

En Golden Ruble 3.0 , su artículo más reciente, Glazyev hace una referencia directa a dos ahora notorios informes del estratega de Credit Suisse Zoltan Pozsar, ex miembro del FMI, el Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Reserva Federal de Nueva York:  War and Commodity Encumbrance  (diciembre 27) y  War and Currency Statecraft  (29 de diciembre).

Pozsar es un partidario acérrimo de un Bretton Woods III, una idea que ha tenido una enorme aceptación entre la multitud escéptica de la Fed.

Lo que es bastante intrigante es que el estadounidense Pozsar ahora cita directamente al ruso Glazyev y viceversa, lo que implica una convergencia fascinante de sus ideas.

Comencemos con el énfasis de Glazyev sobre la importancia del oro. Señala la acumulación actual de saldos en efectivo multimillonarios en las cuentas de los exportadores rusos en monedas «blandas» en los bancos de los principales socios económicos extranjeros de Rusia: naciones de la UEEA, China, India, Irán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Luego procede a explicar cómo el oro puede ser una herramienta única para luchar contra las sanciones occidentales si se recalculan los precios del petróleo y el gas, los alimentos y los fertilizantes, los metales y los minerales sólidos:

“Fijar el precio del petróleo en oro al nivel de 2 barriles por 1g dará un segundo aumento en el precio del oro en dólares, calculó el estratega de Credit Suisse, Zoltan Pozsar. Esta sería una respuesta adecuada a los ‘precios máximos’ introducidos por Occidente: una especie de ‘piso’, una base sólida. Y la India y China pueden ocupar el lugar de los comerciantes mundiales de productos básicos en lugar de Glencore o Trafigura”.

Así que aquí vemos a Glazyev y Pozsar convergiendo. Bastantes jugadores importantes en Nueva York se sorprenderán.

Glazyev luego establece el camino hacia Gold Ruble 3.0. El primer patrón oro fue presionado por los Rothschild en el siglo XIX, lo que “les dio la oportunidad de subordinar Europa continental al sistema financiero británico a través de préstamos en oro”. Golden Ruble 1.0, escribe Glazyev, «siempre que el proceso de acumulación capitalista».

Golden Ruble 2.0, después de Bretton Woods, “garantizó una rápida recuperación económica después de la guerra”. Pero luego, el “reformador Jruschov canceló la vinculación del rublo con el oro, llevando a cabo una reforma monetaria en 1961 con la devaluación real del rublo en 2,5 veces, formando las condiciones para la posterior transformación del país [Rusia] en un “apéndice de materia prima”. del sistema financiero occidental”.

Lo que Glazyev propone ahora es que Rusia impulse la extracción de oro hasta el 3 por ciento del PIB: la base para un rápido crecimiento de todo el sector de las materias primas (30 por ciento del PIB ruso). Con el país convirtiéndose en líder mundial en la producción de oro, obtiene «un rublo fuerte, un presupuesto fuerte y una economía fuerte».

Todos los huevos del Sur Global en una canasta

Mientras tanto, en el centro de las discusiones de la EAEU, Glazyev parece estar diseñando una nueva moneda no solo basada en el oro, sino en parte basada en las reservas de petróleo y gas natural de los países participantes.

Pozsar parece considerar esto potencialmente inflacionario: podría serlo si resulta en algunos excesos, considerando que la nueva moneda estaría vinculada a una base tan grande.

Extraoficialmente, fuentes bancarias de Nueva York admiten que el dólar estadounidense sería “aniquilado, ya que es una moneda fiduciaria sin valor, si Sergey Glazyev vinculara la nueva moneda con el oro. La razón es que el sistema de Bretton Woods ya no tiene una base de oro y no tiene un valor intrínseco, como la moneda criptográfica FTX. El plan de Sergey que también vincula la moneda con el petróleo y el gas natural parece ser un éxito”.

Entonces, de hecho, Glazyev puede estar creando toda la estructura monetaria para lo que Pozsar llamó, medio en broma, el «G7 del Este»: los 5 BRICS actuales más los 2 siguientes que serán los primeros nuevos miembros de BRICS+.

Tanto Glazyev como Pozsar saben mejor que nadie que cuando se creó Bretton Woods, Estados Unidos poseía la mayor parte del oro del Banco Central y controlaba la mitad del PIB mundial. Esta fue la base para que Estados Unidos se hiciera cargo de todo el sistema financiero mundial.

Ahora, vastas franjas del mundo no occidental están prestando mucha atención a Glazyev y al impulso hacia una nueva moneda distinta del dólar estadounidense, completa con un nuevo patrón oro que con el tiempo reemplazaría totalmente al dólar estadounidense.

Pozsar entendió completamente cómo Glazyev persigue una fórmula que presenta una canasta de monedas (como sugirió Lissovolik). Por mucho que entendiera el impulso innovador hacia el petroyuan. Él describe las ramificaciones industriales así:

“Dado que, como acabamos de decir, Rusia, Irán y Venezuela representan alrededor del 40 por ciento de las reservas probadas de petróleo del mundo, y cada uno de ellos actualmente vende petróleo a China por renminbi con un gran descuento, encontramos que la decisión de BASF de reducir permanentemente su tamaño operaciones en su planta principal en Ludwigshafen y, en cambio, cambiar sus operaciones químicas a China fue motivado por el hecho de que China está asegurando energía con descuentos, no con márgenes como Europa”.

La carrera para reemplazar el dólar

Una conclusión clave es que las principales industrias intensivas en energía se trasladarán a China. Beijing se ha convertido en un gran exportador de gas natural licuado (GNL) ruso a Europa, mientras que India se ha convertido en un gran exportador de petróleo ruso y productos refinados como el diésel, también a Europa. Tanto China como India, miembros de los BRICS, compran por debajo del precio de mercado a Rusia, miembro de los BRICS, y revenden a Europa con una gran ganancia. ¿Sanciones? ¿Qué sanciones?

Mientras tanto, continúa la carrera por constituir la nueva canasta de divisas para una nueva unidad monetaria. Este diálogo a larga distancia entre Glazyev y Pozsar se volverá aún más fascinante, ya que Glazyev intentará encontrar una solución a lo que Pozsar ha declarado: el aprovechamiento de los recursos naturales para la creación de la nueva moneda podría ser inflacionario si también aumenta la oferta monetaria. rápidamente.

Todo lo que está sucediendo mientras Ucrania, un enorme abismo en un cruce crítico de la Nueva Ruta de la Seda que bloquea a Europa de Rusia/China, desaparece lenta pero seguramente en un vacío negro. El Imperio puede haber engullido a Europa por ahora, pero lo que realmente importa geoeconómicamente es cómo la mayoría absoluta del Sur Global decide comprometerse con el bloque liderado por Rusia y China.

El dominio económico de los BRICS+ puede tardar no más de 7 años, independientemente de las toxicidades que pueda inventar ese gran estado nuclear disfuncional al otro lado del Atlántico. Pero primero, pongamos en marcha esa nueva moneda.

Fuente The Cradle.

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